UniCredit Bank, o instituție financiară de marcă în România, a realizat vineri o nouă emisiune de obligațiuni corporative la Bursa de Valori București, atrăgând 600 de milioane de lei de la investitori profesioniști.
Obligațiunile reprezintă, în esență, împrumuturi pe care companiile sau băncile le contractează de la investitori. În loc să solicite un credit de la o bancă, emitentul strânge fonduri direct de pe piața de capital, angajându-se să returneze suma la o dată stabilită, plus o dobândă anuală.
În cadrul acestei emisiuni, au fost emise 600 de obligațiuni, fiecare având o valoare nominală de 1 milion de lei. Aceste obligațiuni sunt de „rang senior”, ceea ce înseamnă că au prioritate la plată față de alte datorii, însă nu sunt garantate cu active.
Cerere mai mare decât așteptările
Investitorii care au achiziționat aceste obligațiuni vor beneficia de o dobândă anuală de 6,82%, iar suma totală va fi rambursată integral la maturitate, în februarie 2031.
Interesul manifestat pentru această emisiune a depășit estimările inițiale. Suma vizată era de 500 de milioane de lei, însă cererea puternică din partea investitorilor a determinat UniCredit să extindă emisiunea cu încă 100 de milioane de lei. Cele mai multe obligațiuni au fost cumpărate de investitori instituționali, precum fonduri de investiții și alte instituții financiare.
Listarea pe bursă facilitează tranzacționarea acestor titluri, permițând investitorilor să le vândă sau să le cumpere înainte de scadență.
Piața de capital, o sursă esențială de finanțare
Remus Vulpescu, directorul general al Bursei de Valori București, a subliniat importanța tot mai mare a bursei ca sursă de finanțare. „Listarea unei noi emisiuni de obligațiuni de către UniCredit Bank confirmă atractivitatea pieței de capital românești pentru instituțiile financiare de prim rang”, a declarat acesta.
Vulpescu a adăugat că astfel de tranzacții contribuie la dezvoltarea pieței: „Fiecare emisiune de obligațiuni listată la BVB întărește segmentul de venit fix și oferă investitorilor instrumente de calitate într-un cadru reglementat și transparent”.
Program de finanțare pe termen mediu
Aceste obligațiuni fac parte dintr-un program mai amplu de finanțare, cunoscut sub numele de MTN – Medium Term Notes, care a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Acest program permite emiterea de titluri în mai multe etape.
Fondurile strânse vor fi utilizate pentru finanțarea activităților curente ale emitentului, incluzând creditarea și alte operațiuni.
Șase emisiuni listate la BVB
UniCredit Bank face parte din grupul european UniCredit și este activă pe piața de capital din România din 2013, având un portofoliu de obligațiuni. Până în prezent, banca a listat șase emisiuni la BVB, dintre care două au atins maturitatea, iar patru sunt în prezent tranzacționabile.
Valoarea totală a obligațiunilor disponibile pentru tranzacționare de către UniCredit Bank a ajuns la aproximativ 2,3 miliarde de lei.
